光大证券首席资产配置研究员王开表示，AI主线二阶扩散，液冷、算电协同、机器人等细分方向具持续性。过热期，资金在股、债、商间摇摆是特殊结构，可按周期定位操作。商品内部分化，黄金超配，工业金属博弈，油气次之。厄尔尼诺进入现实验证初期，能源、电力主线占优。
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